比特币为什么会成功?

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如果说这两年投资圈最让人惊讶的事情,比特币的疯狂绝对可以名列前茅。从早期1万比特币勉强能换25美元的披萨,到现在一套套房都可以换,真的是告别三天。

比特币的成功是不争的事实。当然,也有很多争议。有人为他们欢呼,有人为他们咬牙切齿,有人不遗余力地为他们摇旗呐喊,有人不屑一顾却忍不住咽下眼红的唾液。

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那么,被称为数字黄金的比特币有价值吗?根据《资本论》,价值是商品中凝聚的一般人类劳动。比特币的产生应该通过艰苦的计算来实现,而不是徒劳的。在这个数字时代,计算能力也是一种生产力,这本身就是有价值的。换句话说,如果这些计算能力不用于挖掘,而是用于航空航天和天气预报,它们是否有价值?如果我们承认这一点,由于计算能力的使用存在机会成本,至少可以证明比特币不是无中生有的,而是通过人类劳动产生的,所以它是有价值的。至于这个价值的大小,它自身的价值可以用挖掘消耗的电力和机器折旧来计算,交换价值取决于投资者的定价。

比特币的设计很好地借鉴了现有货币体系的痛点,或者抓住了差异化。它具有以下特点:

1)稀缺性

比特币总量是固定的,不是一次发行,而是增加越来越少,这与各国滥发货币导致通货膨胀的行为恰恰相反。当然,温和的通货膨胀不是坏事,但比特币的稀缺性正好有利于其货币价值的稳定和升值。因此,只要有足够的人同意,货币价值的上升是很自然的。

2)隐秘性

比特币对持有人的身份没有限制,也没有集中监管,这对大多数人,尤其是富人和黑人产品来说是一个很大的好处。这和瑞士银行为什么很受欢迎是一样的。

3)便利性

比特币支付手续费极低,是大额跨国支付的天选。

当然,比特币还有其他特征,但这些最重要的是它们生存和成长的基石。

比特币能够脱颖而出,除了具有一定的价值外,与《纽约时报》同步的交易方式也做出了重要贡献。虽然比特币是一种分散的资产,但它在集中的交易所交易,与股票和其他现货资产交易相同。随着比特币现货交易波动的增加,比特币期货已经推出,多头和卖空者可以盈利,从而促进比特币交易更受欢迎。从这个角度来看,比特币实际上与其他金融资产没有什么不同。

与其他期货一样,比特币期货也采用杠杆交易。由于比特币的波动幅度通常为5%-10%,远远大于外汇黄金的波动率,比特币期货可以通过较小的杠杆获得更大的回报。随着比特币价值的不断上升,期货交易所煽动的资金量级也翻了一番。那么为什么这么多钱竞争这个游戏呢?

首先,比特币自推出以来,得到了越来越多政府和商业机构的默许和认可。虽然其动机不同,但无疑是对比特币的认可,相当于承认其合法性,因此持有比特币已成为一种安全的投资行为,从而促进了比特币的发展。

其次,由于比特币总量不变,达成共识的投资者越多,其货币价值就越稳定,收益的确定性反过来又促进了交易,形成了正反馈。

比特币交易所的设立和衍生品的开发使比特币成为标准化的金融资产,促进了比特币的流动,使更多的机构投资者敢于购买和持有比特币。毕竟,从专业投资者的角度来看,数量有限、资质稳定的商品具有投资价值。

最后,央行放水,负利率时代的到来也促进了比特币的繁荣。特别是疫情以来,机构投资者面临着巨大的通胀压力,需要更多的投资保值品,比特币的特点很好地满足了这些需求,导致了惊人的飙升。

同时,一些大咖的排队喊单行为也起到了推波助澜的作用,甚至涉嫌操纵市场。如果在传统金融世界,无疑会受到监管机构的惩罚,但比特币世界是一个自由世界,没有人管闲事,所以大家都觉得回到了鲁莽时代,有一种特殊的感觉。至于是好是坏,就看仓位了。

有人说比特币的扩张离不开黑行业。不排除黑市交易使用比特币,但应该不是主流。毕竟比特币价值不稳定,波动比外汇黄金大很多。没有人愿意在大宗交易中遭受如此巨大的损益。只要一方觉得不公平,亏损大,交易就无法继续。而且比特币的私密性很高。如果持有人被毁,资产就会被毁,就像用真钱烧纸钱一样,风险太大。

比特币如此成功是一个很好的投资目标吗?对于普通投资者来说,肯定不是。比特币面临的最大风险是政策或法律风险。目前,几个大国对比特币的态度仍存在变数。美国没有明确反对,因为比特币不会动摇美元的地位,美国政府通过各种执法行动持有大量比特币,不会很快否认,但出于反洗钱的目的,监管将逐步加强。中国政府对加密货币持否定态度,正在发展自己的数字货币,以捍卫其央行的地位。印度、土耳其和其他国家只是判断比特币是非法的,以免干扰其混乱的经济秩序。至于大多数国家,大多数国家随波逐流,不置可否。一旦主要经济体加强对比特币的监管,比特币的好日子就结束了。

值得注意的是,随着技术的进步,比特币的一些优势将不再存在。例如,随着量子技术的发展,依赖高计算量的护城河将不再存在,其低支付效率将阻碍其作为数字货币的流通。

因此,比特币的未来仍有很大的变量,要么其合法性像黄金一样得到各国的认可,成为市场的主流;要么只能生活在自由主义者、没有政府主义者和粉丝的世界里,成为一种感觉。


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