金砖之父奥尼尔:比特币是一种投机工具,与彩票无异!赚到是好事,但千万别上头

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事实上,虚拟货币与一些成长股、乃至于彩票没有本质的区别。比特币只是一种投机工具,并不以货币体系的未来投资为目标。


奥尼尔:比特币是一个投机工具,它和彩票没有什么区别!有钱是好事情,但千万不要上头。

针对当前诸如特殊目的收购公司(SPAC)和比特币等虚拟货币炙手可热的现实,“金砖之父”奥尼尔(JimO’Neill)指出,事实上,这些特殊资产的走红并不是因为它们本身具有惊人的优势,而仅仅是因为目前牛市中超级过剩的本质。

考虑到这一点,这位前高盛资产管理公司主席,前英国财政部商务大臣强调,虚拟货币实际上与某些成长型股票,乃至于彩票并没有本质上的区别,他对比特币投资者的建议就是:

有钱是好事情,但千万不要上头。

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下面就是奥尼尔评论的全文.

近来,很多人劝我也去创业,也成立了自己的SPAC,这样我就能收购一些大公司,同时绕开IPO复杂而昂贵的程序,让投资者来分享我的财富。如果我真要去扮演这个新的角色,我想我还不如在玩虚拟货币游戏之前彻底地时尚一下,重新开始。说到底,SPAC和虚拟货币近期堪称财经媒体头条的“双子星”,到处都有关于这些投资工具如何能在短时间内让人暴富的报道,为什么我不试一试?

我作为一个长期参与金融市场的人,当然也曾拒绝过这种邀请,因为在我看来,SPAC和虚拟货币的兴起,看起来与它们本身的功用毫无关系,相反,更多的是说明了当前金融市场的过剩有多么严重。

股市大牛市、超低利率、新冠名股暴涨…等政策推动下的暴涨…向越来越多的领域扩散,其实再正常不过

的确,在某些情况下,利用SPAC的优势,确实能比传统IPO获得更高的回报,这是一个明智的选择。现在的问题是,市场上的SPAC数量实在太多,远远超出了正常的合理水平,这只能让人们开始担心,市场的风险正在变得越来越大,越来越清晰。对于虚拟货币,我一直尽量保持自己的开放态度,但作为一名经济学家,我身上的这一面,尽管竭尽所能,却仍难发现其存在的意义和价值。关于世界上存在的各种主要法定货币,人们一直有不少的抱怨,对此我完全可以理解。本人曾长期担任过外汇分析师,对客观存在的货币痛恨之深,远胜于找出一种具有明显优势的货币来。


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如今,我仍能回忆起欧元诞生前后,自己心中曾有过的那些想法。把欧洲的各个经济体组织起来,并纳入单一货币之下,这样的安排将会消除货币政策方面的一股强大的抑制力量,那就是令人生畏的德国央行,它将给全球外汇市场带来一系列新的风险。在这种忧虑之下,在很短的一段时间里,我曾有过赌金的想法。

但当1999年欧元正式面世时,我成功地说服自己,看到了单一货币的好处,并改变了主意(在头一两年里,看起来我不应该在最后一刻改变主意,但从长远来看,我的判断是正确的)。

另外,我也不记得自己读过多少篇文章,写过多少次是关于美国无法承受的国际收支失衡和美元的衰落。上述警告(类似于对日本长期超宽松货币政策实验的警告)至今尚未成为现实。

但是,考虑到前面提到的这些问题,我完全能够理解为什么这么多人对比特币如此兴奋,而对他们的各种虚拟货币对手如此兴奋,因为在许多人看来,它们就是当代黄金。

特别是在许多发展中国家,当地人民对本国央行更不信任,经常无法直接使用外国货币,因此,对他们来说,使用数字货币来保护自己的财富无疑是极具吸引力的选择。

实际上,正因为这一点,世界上许多国家多年来一直在努力创造一种新的全球货币,或将特别提款权(SDR)提升为国际货币基金,以便彻底解决美元、欧元、日元和英镑等储备货币天然拥有的问题。

例如,中国政府引进了中央银行数字货币,希望以此为新的、更稳定的全球货币体系打下基础。

但是,需要指出的是,上述这些实实在在的创新,完全不同于比特币等虚拟货币,它们有着根本的区别。按照最基本的经济学原则,只有具备了交易媒介、价值存储、记账单位的能力,才能被视为可靠的货币。

但是,任何一种虚拟货币都不能持久地完成上述的任务。的确,某些虚拟货币可能在短期内发挥作用,但以比特币为代表的虚拟货币,其价格波动实在太大,以至于很难想象它们会成为交易媒介或价值储存的工具。

更不用说,在这三大基础功能背后还有货币政策的重要作用。资金管理是现代宏观经济政策的重要手段。为什么现代经济会放弃这一关键能力,让这些所谓的“去中心化”分户总账来填补货币的角色?特别是,由于总供给有限,它们的价格注定会持续波动?微信截图_20210311135820.jpg

无论如何,密切关注这些虚拟货币的表现总是一件有趣的事,特别是当央行在实施了多年来的超级宽松货币政策之后,终于开始升息时,这种情况。事实上,在所谓的“去风险”周期中,比特币的价格在市场突然转向安全资产时,往往会暴跌。

在这一点上,其行情走势实际上与许多“成长股”,以及其他高投机性的选择都颇为相似。

坦率地说,几年前,当比特币价格崩溃,在短短两个月内从18000美元跌至8000美元时,我也曾想过买点东西。那时,我的一些朋友也曾预言,它的价格将在两年内上涨到50,000美元——这是真的。

不过,我最终没有做出购买的决定,因为实际上我自己也持有了很多风险投资,比如一些处于发展早期阶段的公司的股权——我至少知道,这些公司有自己明确的发展目标。

即使我当时买进比特币,现在赚了不少钱,我也不会改变我对比特币的理解:它只是一种投机工具,并不以货币体系未来的投资为目标。

由于进行了投机,当然赚到钱的概率是有确定的。对那些在适当的节点开始购买比特币的人,我会表示祝贺,但同时,我也会说出我经常对彩票购买者说的一句话:赚钱是件好事,但不要上头。


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